Inversión Patrimonial
Plan de Inversión Patrimonial
Con Optimaxx Patrimonial puedes invertir en 51 alternativas al rededor del mundo. Los principales Mercados Internacionales a través de ETF’s.
Los ETF’s replican los principales índices bursátiles de las Bolsas de Valores a nivel internacional. La inversión es gestionada por un algoritmo, lo cual da mayor seguridad a los inversionistas al eliminar los intereses personales.
Cualquiera puede invertir en estos instrumentos ya que ALLIANZ se convierte en tu representante de inversiones y selecciona los ETF’s más rentables.
Allianz entiende las inversiones de mediano y largo plazo del mercado mexicano y propone aprovecharlas con una estrategia segura, innovadora y con un enfoque global.
Esto es el plan de inversión de Allianz Optimaxx Patrimonial, un producto financiero sin igual.
Beneficios
El plan de inversión está basado en una estrategia de gestión pasiva: Bajo la figura de un fideicomiso, puede ofrecer mayor seguridad para tu dinero. Además de diversificar las inversiones.
Inversiones en distintos mercados: Internacionales, regiones económicas, sectores específicos y commodities.
Uso de ETFs (Exchange Traded Fund): Lo que da acceso a los mejores mercados de dinero y capitales nacionales e internacionales.
Estrategias de inversión a tu medida: Tu decides tu estrategia de inversión pero recibirás la mejor asesoría para definir tu perfil de riesgo / rendimiento.
En el lamentable caso de fallecimiento del cliente de OptiMaxx patrimonial, Allianz cubrirá cualquier minusvalía de la inversión incurrida a la fecha del fallecimiento hasta por un monto máximo de 1.5 millones de pesos.
Beneficios
- Asset Manager de Clase Mundial
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Analiza y detecta bajo qué perfil de inversión trabajará contigo
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Todas las inversiones tienen alcance global
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Los activosestán protegidos bajo un fideicomiso
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Invertir significa asumir riesgos a mayor o menor grado. “Blindaje Allianz” protege tu patrimonio contra pérdidas.
Preguntas frecuentes
¿Para quien es el Optimaxx Patrimonial de Allianz?
Para quienes tienen un patrimonio y desean hacerlo crecer con seguridad. Sin correr riesgos
Invertir tu patrimonio es lo mejor que puedes hacer con él
¿Cual es la tasa de rendimiento del Optimaxx Patrimonial?
Para los rendimientos del OptiMaxx Patrimonial la tasa va de 7.00% a 14.00% en pesos y en dólares desde 2.00% hasta casi 18.00%
No olvidemos que depende de muchas variables y nadie te puede prometer una cifra exacta, éstos datos estan basados en estadística y estudios.
Ponte en contacto y recibe una proyección de rendimientos con el simulador Optimaxx Patrimonial
Características del plan de inversión Optimaxx Patrimonial
Aportación recomendada: $500, 000.00
Aportación minima: $100,000.00
Aportaciones adicionales
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Opcionales a elección del cliente
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Tomar en cuenta el horizonte
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Mínimos de aportación adicional
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Básicas desde $50,000.00
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Premier desde $250,000.00
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Optimaxx Patrimonial ofrece un Bono del 5% únicamente de la aportación Inicial cumpliendo lo siguiente:
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Aportación Inicial igual o mayor a $500,000.00
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No realizar retiros ni parciales ni totales durante los primeros 5 años
La plataforma de inversión de Optimaxx Patrimonial permite al cliente cambiar de portafolios sin costo alguno, ofreciéndole un amplísima selección de ETF’s dándole un gran potencial de diversificación con acceso a mercados y sectores a nivel mundial.
Liquidez del plan optimaxx patrimonial
Disposición total al 5to año, Capitalizar Intereses, Acreditación del Bono, Largo Plazo
Cuentas con liquidez en caso de necesitarlo por algún imprevisto y el remanente será la cantidad mayor entre $100,000.00 y el 10% de las aportaciones realizadas los primeros años.
Cargos por retirar del fondo de inversión:
Cada retiro está sujeto a un cargo del 1%
100% de Liquidez y sin ningún cargo por disposición
despúes de los primeros 5años
Todos los instrumentos de inversión que conforman las alternativas son ETF’s (Exchange Traded Found)
La inversión patrimonial incluye una suma asegurada
La inversión patrimonial incluye una suma asegurada en caso de muerte accidental:
La suma asegurada está topada a $1,500,000.00 por póliza (tomando en cuenta las aportaciones adicionales)
Prima única de $500 descontados de la Aportación Inicial
Esta cobretura es determinada por la edad del clientey el plazo igual a la vigencia de la póliza derecho a invertir con Allianz
Cargos del Optimaxx Patrimonial
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Cargo de Instalación: 0.375% trimestral, sobre cada aportación durante 5 años
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Cargos de Gestión y costos operativos: 0.15%mensual sobre el saldo mientras esté vigente
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Cargo Fijo de costos administrativos: 50 UDIS mensualmente
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